Bilan imagé® est LA référence pour faire de votre entretien de bilan une véritable expérience interactive avec votre client ! Préparation collaborative, restitution pédagogique et moderne, valorisation de vos missions de conseil, suivi de votre relation client… votre entretien de bilan s’enrichit grâce à Bilan imagé®.
Lors de cet événement clé, votre client appréhende aisément les aspects comptables de son entreprise et devient acteur de son bilan.
Découvrez les principes d’utilisation du diaporama : changer l’image de fond, insérer une image/logo, utiliser des thèmes prédéfinis ou des thèmes personnalisés, charger la charte graphique de dossiers existants.
Cet extrait est issu du logiciel Bilan imagé®.
Points abordés dans ce module : principes, champs automatiques, entête / Pied de page, personnaliser les textes, les tableaux et les graphiques, sommaire automatique, insérer une image / un logo, enregistrer en tant que modèle.
Cet extrait est issu du logiciel Bilan imagé®.
Une liaison entre les logiciels TNS et Bilan imagé®, vous permet de récupérer les cotisations de l’exercice et l’échéancier prévisionnel, pour les présenter à votre client lors de l’entretien bilan.
Lors de l’import de balance, il arrive régulièrement qu’un message « Incohérence dans la saisie » apparaisse. Ces écarts peuvent être dus à des arrondis ou des mouvements mal interprétés par le logiciel.
Il est possible d’importer le budget prévisionnel de l’exercice N réalisé dans Prévision Flash dans Bilan imagé®. Cet import est disponible uniquement en comparatif Réalisé N/Budget N.
Les logiciels RCA vous donnent la possibilité de créer vos propres modèles de dossier, de diaporama ou de rapport. Découvrez comment gérer ces modèles.
Le détail des charges externes permet de restituer de manière plus précise les charges de fonctionnement.
Du paramétrage du questionnaire à la récupération de la synthèse, cette fiche pratique passe en revue toutes les étapes de l’utilisation du e-questionnaire de préparation d’entretien de bilan.
Parce que chaque activité est différente, Bilan imagé® vous donne la possibilité de créer des tableaux sur mesure, selon chaque type de dossier. Découvrez comment utiliser les tableaux libres.
Découvrez comment fournir des comparatifs sectoriels pertinents à vos clients.
Découvrez le mode opératoire de ce service gratuit. Avec le tout nouveau concept de Diaporama Online®… Vous n’avez jamais été aussi proche de votre client ! Vous avez désormais la possibilité de partager en ligne vos diaporamas avec vos clients… et ce en temps réel, bien évidemment !
Le logiciel Bilan imagé® intègre un module permettant d’effectuer des arbitrages sur le résultat et la rémunération,mais aussi de préparer le juridique annuel grâce à l’affectation du résultat.
Installation ou saisie de la licence, retrouvez dans cette vidéo explicative le processus de mise en place de nos logiciels.
Découvrez dans cette vidéo comment installer les logiciels RCA grâce à RCA Suite.
L'installation des logiciels RCA passe par RCA Suite. Dans cette fiche pratique sont décrites les installations monoposte et les pré-requis serveur.
La procédure pour paramétrer vos plugs comptables via le lanceur RCA.
Plugs comptables ACD CEGID PGI CEGID QUADRA IBIZA SAGE GENERATION EXPERTS QUADRA ONDEMAND CEGID ONDEMAND
Par mesure de précaution, il est possible de paramétrer la sauvegarde automatique des dossiers en cours de traitement dans vos logiciels RCA.
Pour profiter des fonctionnalités concernant FYGR et Prévisionnel, la récupération des données depuis le site impot.gouv (IR) ou encore pour l’utilisation de certains plugs il est nécessaire d’avoir Microsoft Edge.
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